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設定日から毎日1万円を積立してみたら

投資信託
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毎日1万円を積立

もし設定日から毎日1万円を積み立てたらどうなるのか?気になったので、調べてみました。今回、比較に選んだ銘柄は以下の4つです。現実的には、毎日1,000円かもしれません。10分の1にしてもらえたら助かります。

選んだ銘柄

  • eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  • eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  • AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
  • フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)


※ 税金は考慮に入れていませんので、ご注意ください。

詳細

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)


2019年: 17.78%
2020年: 12.72%
2021年: 29.70%

損益(2021/8/15現在): +3,532,561円


eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)


2019年: 13.51%
2020年: 12.77%
2021年: 23.29%

損益(2021/8/15現在): +2,592,493円


AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金


2019年: 22.57%
2020年: 21.14%
2021年: 24.64%

損益(2021/8/15現在): +12,357,309円


フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)


2019年: 11.60%
2020年: -6.82%
2021年: 16.71%

損益(2021/8/15現在): +22,684,388円


まとめ

設定日が違うので単純に比較はできないですが、USリート以外は米国株なので、それほど大差はない様に感じます。逆に「投資してはいけない」と言われている毎月分配金のUSリートですが、分配金込みで損益がプラスだったことには驚いています。また、分配金込みで考えると4年しかマイナスになっていないことも興味深いです。毎月分配型と積立は相性がいいのかもしれませんね。

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子供部屋おじさんが支出を抑えFIREを目指して奮闘しています。タコ足配当のUSリートを毎日1万円買い続けてます。オルカン/V全米/眼力/国内リートをクレカ積立で、個別株/FX/CFDも裁量でやってたりします。どうぞ、よろしくお願いします。
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  1. 子供部屋おじさんが支出を抑えFIREを目指して奮闘しています。

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